Сегодня при поиске недвижимости мы все чаще натыкаемся на формулировки: «престижное жилье премиум-класса» или «новый дом комфорт-класса». А еще есть бизнес, элит, эконом! «Комсомольская правда» вместе с экспертом по недвижимости решила разобраться в классах жилья
Что такое класс жилья
Классы жилья не прописаны ни в одном правовом реестре, законе или документах о недвижимости. Это разграничение существует по большей части на словах. Однако в 2013 году «Российская гильдия риэлторов» — организация профессиональных участников рынка недвижимости — выпустила «Единую классификацию многоквартирных жилых новостроек».
В этой презентации упомянуты большинство существующих классов жилья.
Изначально терминологией пользовались люди, профессия которых связана с продажей квартир: риэлторы, застройщики. Но со временем слова ушли в народ. Согласитесь, ведь звучит здорово, когда ты покупаешь не просто большую квартиру, а жилье премиум-класса.
— Сегодня на столичном рынке можно выделить два класса массового жилья — эконом и комфорт — и три класса высокобюджетного жилья — бизнес, премиум и элитный. Ранжирование проектов происходит путем оценки целого комплекса показателей. В числе ключевых критериев можно назвать расположение, архитектурное решение, инженерное обеспечение, инфраструктуру и благоустройство территории, — рассказывает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.
В число критериев входят:
- инфраструктура;
- благоустройство придомовой территории;
- технология строительства;
- высота потолков;
- площади и отделка квартир;
- системы безопасности;
- паркинг;
- остекление;
- отделка мест общего пользования.
Однако некоторые параметры могут разниться в рамках одного класса.
— Например, в проекте реконструкции исторического здания потолки могут быть и ниже 3,2 м, однако, это не повлияет на принадлежность дома к элитному сегменту, если он расположен в самом центре столицы, обладает уникальными видовыми характеристиками, оснащен современными инженерными системами — климат-контроль с очисткой воздуха и пароувлажнением, многоступенчатая фильтрация воды и т.д., — говорит Надежда Коркка.
Преимущества и недостатки каждого сегмента вытекают из критериев классификации. Зависимость очевидна: чем выше класс — тем дороже жилье и выше уровень комфорта.
Таблица классов жилья
Класс жилья | Стоимость за квадратный метр |
---|---|
Эконом-класс | 200 тысяч рублей за квадратный метр |
Комфорт-класс | 240 тысяч рублей за квадратный метр |
Бизнес-класс | 290 тысяч рублей за квадратный метр |
Премиум-класс и элитный | 630 тысяч рублей за квадратный метр для жилья премиум-класса и 950 тысяч за квадрат элитного |
Эконом-класс
Средняя цена на 2024 год в Москве: 200 тысяч рублей за квадратный метр.
Расположение. Жилье эконом-класса строится в основном в удаленных от центра районах.
Дома. В массовом сегменте строятся дома современных типовых серий и индивидуальные проекты с улучшенными планировками.
Конструктивные особенности и остекление. К несущим конструкциям никаких требований не предъявляют, кроме тех, что указаны в разрешенных строительных нормативах. При остеклении используют двойные или одинарные рамы из дерева или пластика отечественного изготовления.
Стекло однослойное.
Отделка квартир. Стандартная или вообще без нее.
Площадь квартир и высота потолков. Потолки не менее 2,7 метров. Однокомнатные от 28 м², двухкомнатные от 44 м², трехкомнатные от 56 м², четырехкомнатные от 70 м², пятикомнатные от 84 м².
Кухня до 8 м².
Благоустройство. К подъездным дверям нет никаких требований. Собственно, как и к благоустройству дворов.
Парковка. Если указана в локальном генплане, значит будет, если нет, то без нее. Подземный паркинг не предусмотрен.
Комфорт-класс
Средняя цена на 2024 год в Москве: 240 тысяч рублей за квадратный метр.
Расположение. Аналогично эконом-классу. Впрочем, есть немало проектов с более высокой транспортной доступностью, например, вблизи станций метро или важных городских транспортных узлов.
Дома. Здесь уже речь идет исключительно об индивидуальных проектах, которые пусть и не поражают оригинальностью внешнего вида, но претендуют на большее, чем типовая коробка.
Конструктивные особенности и остекление. Гильдия риэлторов считает, что при строительстве такого жилья, в зависимости от конструкции, должны использовать сборный или монолитный железобетон, керамический кирпич, пеноблоки. В остеклении применяют зарубежные пластиковые профили средней цены, либо нашу продукцию высокого класса, изготовленную по импортным технологиям.
Отделка квартир. Две крайности: либо черновая, либо улучшенная.
Площадь квартир и высота потолков. Потолки не менее 2,7 метров. Студии от 28 м², однокомнатные от 34 м², двухкомнатные от 50 м², трехкомнатные от 65 м², четырехкомнатные от 85 м², пятикомнатные от 100 м².
Кухня от 8 м².
Благоустройство и придомовая инфраструктура. Металлические двери с домофоном в подъездах, зона консьержа. Двор может быть огорожен, обязательно стоят типовая детская площадка, стандартное озеленение.
Охрана территории по инициативе жильцов.
Парковка. Есть есть в местном генплане, значит обустроят. Подземный паркинг не предусмотрен.
Бизнес-класс
Средняя цена на 2024 год в Москве: 290 тысяч рублей за квадратный метр.
Расположение. Проекты бизнес-класса реализуются преимущественно в престижных районах города или в спальных районах с благоприятным окружением, высоким уровнем инфраструктуры — транспортной и социальной.
Дома. Жилье в этой категории исключительно индивидуальных проектов, которые отличаются степенью проработки архитектурного облика
Конструктивные особенности и остекление. Если дом бескаркасный, то строят из керамического кирпича. Монолитно-ж/б-каркасные делают из ограждающих конструкций из монолитного железобетона, пеноблоков, керамического кирпича.
Энергосберегающее стекло, профили пластиковые или деревянные, но только импортные.
Отделка квартир. Черновая либо улучшенная «под ключ».
Площадь квартир и высота потолков. Потолки от 2,75 метров. Однокомнатные от 45 м², двухкомнатные от 65 м², трехкомнатные от 85 м², четырехкомнатные от 120 м², пятикомнатные от 150 м².
Кухня от 12 м².
Благоустройство и придомовая инфраструктура. Риэлторы предписывают стальные двери с домофоном. Однако сегодня их часто заменяют на стеклянные — так эстетичнее и безопаснее. Обязательно помещение для консьержа.
Периметр двора должен быть огорожен — это согласовывает застройщик на стадии генплана. Детская площадка, допустим ландшафтный дизайн территории начального уровня или просто озеленение. Обязательно охрана всех входов и паркинга.
Парковка. Может быть закрытый наземный или подземный паркинг. Часто делают временную парковку на придомовой территории — для гостей или если жилец ненадолго вернулся домой и скоро вновь уедет.
Премиум-класс и элитный
Средняя цена на 2024 год в Москве: 630 тысяч рублей за квадратный метр для жилья премиум-класса и 950 тысяч за квадрат элитного.
Расположение. Премиальные новостройки возводятся в основном на первой линии от условного городского центра, вблизи обустроенных набережных и других престижных районов города.
Дома. К разработке концепции привлекаются известные архитектурные бюро, в том числе с мировым именем.
Конструктивные особенности и остекление. Если дом бескаркасный, то обычный керамический кирпич. Также может быть монолитно-железобетонный-каркасный дом.
Применяют фибергласовое остекление — такие профили делают из стекловолокна. Возможны дорогие деревянные профили. Стеклопакеты энергосберегающие.
Отделка квартир. Предлагают варианты по дизайн-проектам, которые согласовывают на стадии строительства. Доступны черновые варианты.
Площадь квартир и высота потолков. Потолки от 3 метров. Студии от 60 м², двухкомнатные от 80 м², трехкомнатные от 120 м², четырехкомнатные от 250 м², пятикомнатные от 350 м².
Кухня от 12 м².
Благоустройство и придомовая инфраструктура. Двери вписываются в архитектуру здания. При входе вместо классического подъезда — холл, а вместо консьержа — ресепшн.
Прилегающая территория огорожена, выполнен ландшафтный дизайн. Есть своя служба охраны, которая не только смотрит в камеры и стоит на входе, но и патрулирует территорию.
Парковка. На каждую квартиру здесь предписывается не менее 1,5 машиноместа. Паркинг может быть закрытым на территории или подземным.
Владельцы должны иметь возможность попасть из парковки сразу к лифтам и подняться в квартиру.
Полезно знать
Популярные вопросы и ответы
Где прописаны критерии классов жилья?
На рынке недвижимости не существует общепринятой классификации жилой недвижимости, которую признавали бы все без исключения игроки. В общих чертах эксперты сходятся в определении критериев, однако, повторимся, существующая классификация во многом условна.
Какие еще бывают классы жилья?
Кроме упомянутых нами в материале вы не встретите других классов жилья. Разве что, синонимичные. Например, элитную недвижимость могут называть люкс-классом. Однако как оказалось, даже внутри конкретного устоявшегося класса жилья есть дифференциация.
Иногда ее называют high и low — с английского «высокий» и «низкий».
— Классы могут «дробиться» в зависимости от качественных характеристик жилья и политики застройщика. Так, в элитном сегменте выделяется класс de luxe, так называемая трофейная недвижимость. Подобные проекты уникальны и неповторимы. Они сосредоточены в самых престижных локациях. В Москве это Остоженка, Патриаршие пруды, Арбат, а также территории вблизи Кремля.
Внутренняя отделка выполнена бюро с мировым именем, — говорит Надежда Коркка.
Но не только в сфере дорогой недвижимости есть деление. Собеседница «КП» рассказывает, что оно случилось после кризиса 2014-2015 гг. Застройщики оказались не в состоянии больше вести ценовые войны и стали конкурировать на уровне идей.
— В результате на рынке стали появляться проекты «на класс выше»: цена соответствовала комфорт-классу, а по своему наполнению они приближались к бизнес-классу — индивидуальные архитектурные проекты и концепции благоустройства от известных бюро, широкая линейка планировок, высокие потолки. Одновременно прослеживалась тенденция к демократизации бизнес-класса: средние площади квартир уменьшались, жилые комплексы становились все более масштабными, менялась география проектов. Таким образом, сегодня сегменты жилой недвижимости довольно неоднородны: в пределах одного класса можно найти проекты, расположенные на разных его «полюсах».
Можно ли повысить класс жилья в своем доме?
— При разработке проекта девелоперы исходят из характеристик площадки – расположения, транспортной доступности, окружения, уровня инфраструктуры и т. д. То есть принадлежность проекта к тому или иному классу во многом предопределена локацией. Кроме того, целый комплекс характеристик заложен в самом проекте, и изменить их собственник не в силах: это архитектурная концепция, внутренняя инфраструктура, паркинг и т. д., — объясняет управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.
Сфера влияния собственника на уровень комфорта во многом ограничена конкретной квартирой. По личной инициативе владелец может выполнить дорогостоящую отделку, поставить дорогие стеклопакеты, установить систему «умный дом». Эти улучшения не изменят класс недвижимости, но могут повлиять на комфортность проживания.
Может ли студия элитного или бизнес-класса быть 20 кв. м или класс жилья коррелирует с площадью?
— Средняя площадь квартиры – это один из критериев классификации недвижимости, однако он довольно условен. Разумеется, в целом этот показатель увеличивается по мере роста класса жилья. Однако в рамках каждого сегмента диапазон площадей довольно широк. — отвечает Надежда Коркка.
В премиальном и элитном сегменте столь компактное жилье не представлено. Однако на рынке доступны квартиры и апартаменты, площадь которых гораздо ниже средних параметров по классу. В частности, речь идет о сервисных апартаментах, которые изначально ориентированы на сдачу в аренду.
Жилье экономкласса по программе «Жилье для российской семьи»
Строительство жилья экономического класса с апреля 2017 года осуществляется в рамках более приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», чем программа ЖРС, признанная неэффективной в связи с непринятием необходимых мер по ее развитию ответственными органами — Минстроем и АИЖК.
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», была разработана подпрограмма «Жилье для российской семьи» (Программа ЖРС).
Суть ее состоит в том, что государство через органы власти субъектов РФ организует специальный отбор земельных участков, на которых в последующим будут построены многоэтажные или индивидуальные жилые дома экономического класса.
Застройка будет производиться строительными организациями, прошедшими специальный отбор и соответствующими определенным требованиям.
Такое жилье будет предоставляется категориям граждан, перечень которых определен федеральным законодательством. При этом, органы власти субъектов РФ имеют право ограничить этот перечень или предоставить отдельным категориям лиц преимущественное право на приобретение жилья в рамках программы.
Основные параметры программы «Жилье для российской семьи»
Основными параметрами программы ЖРС являются:
- объем строительства — в рамках Программы будет построено не меньше 25 млн м² жилья экономкласса по всей России;
- сроки проведения — с 2014 года по 2017 год включительно;
- круг участников — в программе могут участвовать граждане, которые относятся к одной из соответствующих категорий лиц, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
- стоимость жилплощади — ее максимальная величина должна составлять 80% от рыночной цены, но не более 35000 рублей за 1 м².
Какие жилые помещения относятся к жилью экономического класса по программе ЖРС
Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.05.2014 №223-ПР, к жилью экономического класса относится:
- Стоящий отдельно жилой дом, высотой не более 3-х этажей, предназначенный для проживания одной семьи.
- Один блок в составе жилого дома блокированной застройки, не более чем три этажа, предназначенный для проживания одной семьи, с отдельным выходом на территорию общего пользования, расположенный на отдельном земельном участке.
- Отдельная квартира в многоквартирном доме.
Особенно важно отметить, что вышеперечисленные виды жилых помещений не должны быть признаны аварийными или непригодными к проживанию, подлежащими сносу или реконструкции.
Требования, предъявляемые к жилью экономкласса по программе ЖРС
При реализации программы ЖРС важным является создание условий для строительства доступного жилья, которое бы отвечало требованиям экологичности, энергоэффективности, комфортабельности, для чего при строительстве используются экологически чистые строительные технологии и материалы, класс энергосбережения должен быть не ниже «В».
Жилье по программе ЖРС должно быть оснащено инженерным оборудованием, установленными счетчиками учета водо-, тепло-, электро- и газопотребления. Для обеспечения возможности проживания в помещении сразу после его приобретения, в жилье данной категории предусмотрена внутренняя отделка.
Подъезды в возводимых жилых домах должны быть устроены и оборудованы таким образом, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями не имели препятствий в их использовании и могли вести полноценный образ жизни.
При строительстве жилья должна быть развита инфраструктура жилого района, а именно обеспечен доступ к школам, детским садам, учреждениям досуга и спорта, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения, организована и налажена система транспорта.
Для этого, земельные участки, на которых планируется застройка, должны быть расположены в границах муниципального образования (город, сельское или городское поселение) или находиться на доступном расстоянии.
Помимо всех вышеуказанных требований к жилым помещениям, есть оно важное условие и для граждан: право на приобретение жилья экономического класса может быть реализовано гражданином единоразово в отношении одного жилого объекта (Постановление правительства РФ от 05.05.2014 № 404).
Гражданка Х. обратился в администрацию г. В. о включении ее в список граждан, которые имеют право на получение жилья экономкласса. В заявлении гражданка Х. утверждала, что ею приложены все необходимые документы, в том числе справка о составе семьи, выписка об отсутствии зарегистрированного за ней и ее супругом жилого помещения. Однако, в ходе рассмотрения ее заявления было установлено, что ранее гражданка Х. состояла в браке с гражданином Л, и под фамилией Л. уже была участником программы и получила жилье.
В праве на участие в программе ей было отказано.
Стоимость жилого помещения экономкласса определяется положениями, указанными в постановлении Правительства РФ от 05.05.2014 № 404. К цене за жилье экономкласса предъявляются следующие требования:
- Стоимость помещения должна быть, как минимум, на 20% ниже рыночной цены в данном регионе.
- Максимальная цена 1 м² жилья не должны превышать 35 000 рублей.
Таким образом, стоимость жилья, предоставляемого в рамках программы ЖРС будет отличаться в зависимости от региона-участника.
Общая площадь жилого помещения, возводимого по программе «Жилье для российской семьи»
Российским жилищным законодательством определены нормы жилой площади для проживания граждан.
Для программы ЖРС, законодателем такие нормы установлены отдельно:
- Площадь земельных участков для индивидуальных жилых домов — не более 1500 м², для частей жилых домов (блокированной застройки) — не более 400 м² на одну часть жилого дома (один блок жилого дома блокированной застройки).
- Общая площадь индивидуальных домов и домов блокированной застройки — не более 150 м², в таких домах площади жилых помещений: 14 м² — общей жилой комнаты, 10 м²-спальня, 8 м² — кухни. Высота таких помещений (от пола до потолка) не менее 2,7 м.
- Площади квартир в многоквартирных домах по числу комнат (без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) равны (м²):
- в 1-комнатной квартире — от 28 до 45;
- в 2-комнатной квартире — от 44 до 60;
- в 3-комнатной квартире — от 56 до 80;
- в 4-комнатной квартире — от 70 до 100;
- в 5-комнатной квартире — от 84 до 116;
- в 6-комнатной квартире — от 103 до 126.
- В многоквартирных домах площади комнат должны быть не менее (м²):
- в квартирах с числом комнат две и более — 16;
- спальни — 8 (10 — на двух человек);
- комнаты в однокомнатной квартире — 14;
- кухни — 6; кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах — 5.
Высота жилых помещений (от пола до потолка) не менее 2,7 м.
Кто и где будет строить жилье экономкласса по программе ЖРС
Жилье экономического класса, будет возводиться на территории регионов России — участников программы. На сегодняшний день количество субъектов РФ, являющихся участниками программы ЖРС составляет 70.
Земельным участкам, на которых предполагается строительство, должен быть присвоен кадастровый номер, они должны стоять на учете в соответствующих органах государственной власти.
Земельный участок не должен быть объектом долевого строительства, не может быть обременен правами третьих лиц, находиться под арестом, также в отношении земельного участка не должно быть ограничений на совершение определенных действий, если земельный участок находится в собственности застройщика.
Любой гражданин Российской Федерации бесплатно может получить в органах государственной власти (Федеральная служба кадастра и картографии) на основании запроса необходимую информацию о данном земельном участке, при условии указания кадастрового номера и адреса места нахождения такого объекта.
Большое внимание в рамках программы ЖРС уделено организациям — застройщикам. В целях предотвращения возможных незаконных действий в отношении земельных участков и возводимых жилых помещений, застройщики, должны соответствовать ряду требований:
- обладать опытом работы в подобных проектах не менее 2-х лет, при этом такой стаж должен быть документально подтвержден, например, документами о вводе в эксплуатацию объектов строительства;
- иметь самостоятельно полученные разрешения на подготовку и проведение соответствующих строительных работ;
- осуществлять деятельность самостоятельно (не введено управление со стороны и не приостановлена работа в соответствии с нормами КоАП РФ);
- застройщик не должен фигурировать в списках недобросовестных поставщиков;
- финансовая деятельность должна соответствовать установленным законам нормативам устойчивости (Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №404).
Процедура строительства жилья экономкласса сводится к следующему:
- Органы местной власти объявляют аукцион на заключение договора об освоении территории для строительства жилья экономкласса (или договора о комплексном освоении территории для строительства жилья экономкласса).
- Организация, которая предложила наиболее выгодный план, в том числе наименьшую стоимость за 1 м² жилья и соответствует вышеуказанным требованиям, становится победителем.
Существенными условиями договора являются:
- место расположения земельного участка, подлежащего застройке;
- объект строительства;
- сроки выполнения работ;
- цена 1 м² будущего жилья.
Также принимаются во внимание проекты договоров купли-продажи или долевого строительства, которые застройщик обязан заключить с гражданами, имеющими право на жилье экономического класса.
После ввода в эксплуатацию, соответствующие жилые помещения должны быть переданы гражданам по договору долевого строительства, или не позднее 6 месяцев, проданы по договору купли-продажи, лицам, имеющим право на их приобретение.
Заключение
Посредством реализации программы «Жилье для российской семьи» государство оказывает помощь гражданам РФ, нуждающимся в получении доступного жилья экономического класса.
Тем самым, оно увеличивает объемы строящегося жилья и защищает будущих жильцов от возможных мошеннических действий со стороны застройщиков.
Вопрос
Участие в программе ЖРС при переезде
Мы с мужем стоим в очереди на улучшение жилищных условий по программе «Жилье для российской семьи» в одной области, сейчас планируется переезд на постоянное место жительство в другую область. Скажите, в случае переезда, будет ли сохранено за нами право на приобретение жилья?
Ответ
Нет, такое право может быть реализовано только в том регионе, в котором Ваша семья признана нуждающейся.
Колебания спроса загнали цены на новостройки бизнес-класса в стагнацию
В I квартале спрос на новостройки бизнес-класса вырос на 27%. Однако говорить о настоящем оживлении этого сегмента рынка пока рано, так как цены начали сдавать назад.
Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги I квартала 2024 года на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы. За первые три месяца было заключено порядка 2,6 тыс. сделок. Относительно предыдущего квартала спрос показал положительную динамику (+27%), однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество реализованных лотов оказалось на 38% ниже.
При этом 57% сделок было совершено с использованием ипотечного кредитования.
По итогам марта в сегменте экспонировалось почти 15,9 тыс. квартир и апартаментов (+14% за квартал и +70% в годовой динамике). В целом, в период с января по март на рынок вышло пять новых проектов, что сопоставимо с I кварталом 2022 года, когда в продажу поступило четыре новых комплекса.
«Объем реализованного спроса показал положительную динамику относительно предыдущего квартала, однако пока рано говорить об оживлении первичного рынка недвижимости бизнес-класса: спад покупательской активности наблюдается как в годовом выражении (относительно I квартала 2022 года), так и по сравнению с допандемийными периодами. Среди ключевых факторов, сдерживающих спрос в сегменте – завышенный уровень цен, сформированный активным накопленным ростом показателей с конца 2020 года, и сохранение осторожного подхода среди покупателей. Последние полгода стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы остается практически стабильной, тем не менее, не исключено, что мы еще можем увидеть отрицательную корректировку на рынке»
Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group
На протяжении января-марта 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы было заключено порядка 2,6 тыс. сделок. Относительно предыдущего квартала спрос показал положительную динамику в размере 27%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество реализованных лотов оказалось на 38% ниже. Интерес к новостройкам поддерживает наличие стимулирующих акций от застройщиков, а также ипотечные условия: доля сделок в рамках ДДУ с использованием ипотечного кредитования по итогам I квартала остается на высоком уровне и достигает 57%.
Следуя тенденции, намеченной в прошлом году, на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы продолжилось восполнение объемов предложения. По итогам марта 2024 года в сегменте экспонировалось почти 15,9 тыс. квартир и апартаментов (+14% за квартал и +70% в годовой динамике).
В целом активность девелоперов остается на прежнем уровне: с января по март на рынок вышло пять новых проектов, что сопоставимо с I кварталом 2022 года, когда в продажу поступило четыре новых комплекса.
Однако за счет сохранения невысоких показателей объема сделок количество свободных лотов в новостройках бизнес-класса постепенно приближается к максимальным значениям, которые фиксировались в начале 2018 года на уровне 17-19 тыс. шт.
Снижение покупательской активности и возросший объем предложения стали оказывать влияние на цены. Последние полгода стоимость квадратного метра на первичном рынке практически не менялась: по итогам I квартала 2024 года показатель сохранился на уровне 485 тыс. руб. (-0,3% за квартал). При этом различные программы скидок по-прежнему активно используются застройщиками. Среди таких акций можно выделить варианты рассрочки, ипотеку с субсидированной ставкой от застройщика и скидки, достигавшие в ряде проектов/лотов 35%.
С их учетом средневзвешенная цена предложения составила 465 тыс. руб./кв. м, что соотносится со значением I квартала 2022 года, когда стимулирующие акции еще не получили широкого распространения на рынке.
Читайте также:
Автор: эксперты компании NF Group