С 1 января 2024 года ЦБ ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Из-за этого потребительские займы станут дороже, а требования к заемщикам — жестче. Что еще произойдет с рынком кредитов в следующем году?
И стоит ли брать деньги в долг?
Публикуем мнения аналитиков.
Что происходило в 2022 году с потребительскими кредитами: кратко
С января по октябрь 2022 года банки выдали россиянам кредитов на 2,19 трлн рублей. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 13,9% меньше, чем в таком же периоде «пандемийного» 2020-го, сообщает НБКИ. Из-за резкого повышения ключевой ставки до 20% годовых в феврале выросли и ставки по кредитам. При этом закредитованность россиян продолжала расти, как и процент просроченной задолженности, говорит Денис Кузьменко, руководитель компании «Кредитный брокер»:
«Общая тенденция такова: при реальном падении доходов заемщиков растет размер выплат по кредитам».
- С 9,5% до 20% годовых – 28 февраля, после начала спецоперации на Украине;
- 17% годовых – 11 апреля;
- 14% годовых – 29 апреля;
- 11% годовых – 27 мая;
- 9,5% годовых – 10 июня;
- 8% годовых – 22 июля;
- 7,5% годовых – 16 сентября;
- 7,5% годовых – 28 октября;
- 7,5% годовых – 16 декабря.
Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. От уровня ключевой ставки зависят и ставки по кредитам для населения – обычно они на несколько пунктов выше этого показателя.
Что будет с рынком кредитов в 2024 году
Банк России принял решение установить макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам с 1 января 2024 года. Так ЦБ ограничит выдачу высокорискованных займов, сделает ее менее выгодной. Эти меры приведут к повышению стоимости потребительского кредитования и ужесточению требований к заемщикам, говорят аналитики Банки.ру.
При этом эксперты считают, что динамика кредитования улучшится по всем направлениям, кроме, возможно, автокредитования. С оговоркой – если рынок не накроет очередной кризисной волной.
«Если инфляция замедлится ближе к целевым значениям, установленным ЦБ, можно ожидать смягчения кредитно-денежной политики. Вероятно, даже снижения ключевой ставки, что подстегнет банки к снижению ставок по кредитам, – говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. – Правда, это вряд ли произойдет в первой половине 2024 года даже при отсутствии мощных шоков. Как, впрочем, не стоит ожидать в 2024 году и восстановительных рекордов динамики кредитования».
На отношение банков к клиентам продолжит влиять частичная мобилизация. Особенно, если будут приняты новые правила кредитования в пользу участников СВО.
Еще одно нововведение, из-за которого банки будут тщательнее проверять заемщиков, касается изменений в процедуре внесудебного банкротства. Власти предлагают расширить границы сумм – верхнюю планку повысят с 500 тыс. до 1 млн рублей.
«Банки сейчас максимально внимательно относятся к заемщику. Проверяют все: доход, семейное положение, окружение и даже социальные сети», – говорит Денис Кузьменко, руководитель компании «Кредитный брокер».
Брать ли кредит в 2024 году
В любое время, если вы собираетесь взять кредит, удостоверьтесь, что сможете его выплатить. Проанализируйте свой бюджет, сформируйте подушку безопасности, изучите предложения банков.
«Если все эти факторы учитывать, то можно брать кредит и сейчас, не дожидаясь 2024 года. Цикл снижения ключевой ставки завершился, и в ближайшие месяцы лучших условий по кредитам не будет», – говорит Вадим Тихонов.
По словам аналитиков Банки.ру, в следующие год-два существенного развития, новых рекордов не случится. Зависимость экономики страны от политических решений и их последствий будет влиять рынок более, чем что-либо еще, считают эксперты.
«Перед тем как взять в банке 10 тысяч или 10 миллионов рублей, вы должны здраво оценивать свои возможности и понимать, что та или иная сумма действительно крайне необходима в этот период жизни, – говорит Денис Кузьменко. – Платите без просрочек по любому банковскому продукту. Если есть сомнения и вы можете повременить, подождите и накопите необходимую сумму».
- потребительский кредит
- 2023
- экспертное мнение
Стоит ли брать кредит в 2024 году и что дальше будет со ставками? Разбираемся вместе с экспертами
Банк России уже восьмой месяц держит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом ставки по потребительским кредитам в несколько раз ее превышают. Вместе с экспертами разобрались, что будет дальше с условиями займов и стоит ли брать деньги в долг весной-летом 2024 года.
Что происходит на рынке кредитов весной 2024 года
Средняя ставка по потребительским кредитам в I квартале 2024 года составила 19,52% годовых (без оформления договора личного страхования). Несмотря на такой высокий процент, спрос на этот продукт растет с начала года.
По данным НБКИ, в феврале банки выдали 0,89 млн потребительских кредитов, в марте — 1,10 млн, а в апреле — 1,07 млн.
«Кредитные организации чутко реагируют на улучшение конъюнктуры в отдельных отраслях и рост зарплат, поэтому готовы предлагать части заемщиков более выгодные условия, — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в майском докладе о денежно-кредитной политике. — Кроме того, в I квартале [2023 года] банки получили высокую прибыль, что позволяет им чувствовать себя более уверенно, выдавая новые кредиты». Количество выданных автокредитов тоже растет: в I квартале 2024 года их было 167,9 тысячи, что на 14,6% больше, чем в IV квартале 2022 года. «Выдача автокредитов превысила уровень не только аналогичного периода 2022 года, но даже предыдущего IV квартала прошлого года. А в октябре-декабре, как правило, количество выданных автокредитов бывает наибольшим в году, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом такая динамика была обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом».
Увеличивается и средний чек в микрофинансовых организациях. В апреле он составил 8,98 тыс. рублей, это на 0,18 тыс. рублей больше, чем в марте. Рост спроса на кредиты можно объяснить несколькими причинами, говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.
Первая — это сезонность. Традиционно в весенние месяцы люди начинают активно интересоваться потребительскими кредитами, поскольку в этот момент ведется подготовка к дачному и отпускному сезону. «Вторая — это реализация отложенного прошлогоднего спроса, а также снижение реальных доходов населения, — говорит эксперт. — Третья — это желание заемщиков успеть получить кредит на текущих условиях ввиду их возможного ухудшения в будущем на фоне вероятного повышения Центробанком значения ключевой ставки».
А что в это время происходит с ключевой ставкой
Ключевая ставка не меняется с сентября 2022 года. На предыдущем заседании 28 апреля Центробанк сохранил ее на уровне 7,5%. Следующее заседание состоится 9 июня, и Эльвира Набиуллина не исключает, что ставку поднимут.
Что будет с кредитами, если ключевую ставку поднимут
Аналитики не ожидают существенного роста ставок по потребительским кредитам, если вырастет ключевая ставка, поскольку они и так уже находятся на высоком уровне. «После столь долгого удержания ключевой ставки большая часть игроков рынка уже заложили ее изменение в свои продукты. Вероятнее всего, ставки повысят игроки, достаточно длительное время удерживавшие их на неизменном уровне, — говорит Инна Солдатенкова. — Также можно ожидать повышения ставок по кредитам под залог недвижимости, поскольку условия по этим продуктам большинство банков стараются удерживать приближенными к ипотечным жилищным кредитам, а ставки по последним во многих банках сейчас пересматриваются в сторону увеличения на фоне ужесточения регулирования этого сегмента».
Стоит ли брать кредит
Ставки по кредитам в ближайшее время вряд ли будут снижаться, говорит руководитель направления кредитования Банки.ру Никита Егоров. Кроме того, банки начинают открывать свои МФО и выдавать через них небольшие суммы. Брать кредит нужно в случае, если он действительно необходим.
Например, на покупку нового холодильника вместо сломавшегося или на оплату лечения, говорит Инна Солдатенкова: «Не нужно брать кредит на импульсивные покупки, поскольку эйфория пройдет, а возвращать его придется, и переплата при текущем уровне процентных ставок будет существенной».
Начинайте выбор банка и продукта со сравнения условий исходя из необходимых параметров кредита (сумма и срок).
«Обращайте внимание на специальные условия: часто минимальные ставки действуют при крупной сумме или сроке кредита, оплате личного страхования или при соблюдении иных условий, — говорит Инна Солдатенкова. — Нелишним будет посмотреть и на то, какие условия предлагает ваш банк, на счет которого вы получаете зарплату либо в котором вы имеете другие открытые банковские продукты. Если же кредит нужен на какую-то неважную цель, лучше дождаться смягчения банками ценовых условий продуктов либо стараться погасить его как можно раньше».
«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики. Оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса, — сказала глава ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. — Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели в 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки».
Что еще происходит на рынке кредитов
Вот какие законопроекты и нововведения обсуждают на рынке кредитов в конце 2022 — начале 2024 года.
Новые правила кредитных каникул
Для россиян подготовили послабления по кредитам, о чем руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута рассказал «Известиям».
Они будут касаться кредитных каникул и периода охлаждения.
Ко второму чтению уже планируется внести поправки, которые позволят обращаться за кредитными каникулами (когда их введут на постоянной основе) не только заемщикам, но также созаемщикам и поручителям. Мамута надеется, что законопроект будет принят в эту сессию.
Снижение ставки по микрозаймам
Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О потребительском кредите (займе)».
Максимальную ставку ограничат на уровне 0,8% (сейчас — 1%) в день, или 292% годовых с 1 июля 2024 года.
Депутаты также предложили установить предельную задолженность по кредитам сроком до одного года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет не более 130% от суммы кредита и займа. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.
Банки поглощают МФО
Банки расширяют свой бизнес — выходят на рынок микрофинансовых организаций. МФО купили уже Росбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, TCS Group Holding (владеет Тинькофф Банком), OTP Bank, Банк Синара, Уралсиб и Экспобанк. Процедура оформления микрозаймов для клиентов останется прежней, говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова: «Измениться могут только ценовые условия предоставления займов — ставка, срок, сумма. Это будет зависеть от стратегии в части кредитования и политики лояльности для клиентов головного банка, в структуру которого входит МФО.
Поэтому условия предоставления займов могут даже улучшиться».
Самозапрет на выдачу кредитов
В январе 2024 года Центробанк подготовил законопроект, который позволит делать самозапрет на выдачу кредитов единым для всех кредитных организаций (сейчас это можно сделать отдельно в каждом конкретном банке).
Банк России предлагает вносить ограничение в кредитную историю, чтобы банки и МФО видели его перед выдачей потребительских кредитов и займов.
Изменения еще не приняли.
Упрощение реструктуризации
- Банки сами взаимодействуют друг с другом в рамках Стандарта защиты прав и интересов заемщика.
- Один из банков становится оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.
- банки
- потребительский кредит
- ключевая ставка
- ЦБ РФ
- кредитные каникулы
- микрозаймы
- МФО
- самозапрет
- реструктуризация кредита
Кредиты под 35%: Что ждать банковским клиентам после повышения ставки ЦБ
После повышения ключевой ставки Банком России до 12% стоит ожидать ощутимого роста процентов по всем кредитным продуктам. Они могут дойти вплоть до отметки 35% годовых. Об этом рассказали «Российской газете» эксперты финансового рынка.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что сегодняшнее решение ЦБ, бесспорно, вызовет повышение ставок по депозитам и кредитам.
«Ставки по депозитам могут подняться примерно до уровня чуть ниже ключевой ставки. Ставки по кредитам могут возрасти на меньшую величину, так как повышение ставки уже отчасти заложено в банковские продукты. Ставки по ипотеке могут прибавить ещё в пределах одного процентного пункта», — отметил он «РГ».
По мнению доцента Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, исключением могут быть только льготные продукты, типа ипотеки для сотрудников IT-отрасли, для семей с детьми и прочее.
«Если говорить о цифровых значениях процентных ставок по ипотеке, то они могут быть в промежутке от 9% до 17%, все очень сильно будет зависеть от программы кредитования. Также нельзя забывать, что существуют различные предложения и акции, которые могут давать скидки на тот или иной продукт, но это уже необходимо смотреть конкретный банк, сроки кредитования, наличие страховых продуктов, первоначальный взнос и другие категории, которые указаны в договоре», — пояснила она.
Что же касается потребительских кредитов, то здесь эксперт предполагает еще больший рост. Коваленко считает, что процентные ставки могут быть увеличены от 15% и доходить до 35%, но опять же, все очень сильно зависит от условий договора и банка. Эксперт подчеркнула, что резкого снижения спроса на потребительские кредиты не произойдет, поскольку покупательная способность граждан сильно снизилась и поэтому многие граждане вынуждены обращаться к разного рода кредитным продуктам.
В отношении с процентной ставкой по депозитам Коваленко отметила, что не стоит ожидать существенного роста. «Возможно, что некоторые банки поднимут ставку до уровня ключевой, то есть до 12%, но опять же все будет очень сильно зависеть от срока и суммы депозита. Возможно, будут какие-то краткосрочные акции на небольшой срок с более высокой ставкой, но не думаю, что она превысит 14%. И скорее всего, такие ставки будут у мелких банков для привлечения новых клиентов», — сказала она.
Что же касается сроков изменения, то здесь все зависит от размеров банковских структур и их финансовых возможностей, считает Коваленко. Некоторые поднимут ставки уже с начала новой недели, хотя для ряда кредитных организаций это получится сделать только в первых числах сентября. «Здесь все это очень индивидуально и зависит только от политики самого коммерческого банка. В некоторых изменение по ставкам произойдет уже завтра-послезавтра», — прогнозирует эксперт.
Аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова полагает, что при текущем уровне ключевой ставки размер повышения банками ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время может составить до 4-4,5 процентного пункта. Как результат, средняя ставка по таким программам до конца лета может вырасти до 17-18% годовых, а по льготным программам — приблизиться к установленным государством максимумам.
«Однозначно можно сказать, что в текущих реалиях получить ипотеку смогут только качественные заемщики — с достаточным уровнем дохода и оптимальным уровнем финансовой нагрузки — прежде всего незакредитованные. Кроме того, повышение ставок сможет сдержать определенную часть спроса заемщиков на вторичное жилье, поскольку большая часть граждан будет стремиться получить ипотеку на покупку новостройки по госпрограммам», — сказала аналитик.
Солдатенкова выразила уверенность, что большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заемщиков на сделку в короткие сроки — до конца августа.
Что же касается заемщиков, желающих получить потребительский кредит или автокредит, то им аналитик посоветовала поторопиться, так как долго удерживать уже одобренные условия банки не будут. Причем существенного роста ставок по потребительским кредитам не будет, поскольку они и так уже находятся на достаточно высоком уровне. «После столь долгого удержания ключевой ставки большая часть игроков рынка уже заложила ее изменение в модели ценообразования по своим продуктам. Вероятнее всего, ставки ощутимо повысят игроки, достаточно длительное время удерживавшие их на неизменном уровне». — отметила она.
Также можно ожидать повышения ставок по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, поскольку условия по этим продуктам большинство банков стараются удерживать приближенными к ипотечным жилищным кредитам, а ставки по последним во многих банках сейчас пересматриваются в сторону увеличения на фоне ужесточения регулирования этого сегмента. Солдатенкова полагает, что при повышении Банком России значения ключевой ставки возможен рост ставок по потребительским кредитам до конца лета до 2% годовых в зависимости от кредитной политики конкретного банка.
«Таким образом, средневзвешенные ставки по потребительским кредитам при условии отказа заемщиков от добровольного страхования жизни и здоровья уже в ближайшее время могут повторить весенние максимумы 2022 года и превысить 24% годовых. В качестве альтернативного повышению и без того заградительных ставок сценария банки могут просто сократить круг потенциальных заемщиков, оставив для проверенных клиентов относительно приемлемые ценовые условия», — резюмировала аналитик.
В пресс-службе ВТБ «РГ» сообщили, что банк повышает ставку по депозитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Максимальная ставка по депозитам для всех на самые популярные сроки размещения — 11%. По накопительным счетам для новых клиентов и для тех, кто открывает такой счет впервые — 12%.
Для клиентов, которые переведут пенсию в ВТБ, будет дополнительно увеличена максимальная доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые полгода. Обновленные условия по вкладам будут доступны с 17 августа, по накопительным счетам — в начале следующей недели.
В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) сообщил, что планирует повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. «Сейчас мы прорабатываем итоговые условия», — отметили в его пресс-службе.
Альфа-банк заявил после решения ЦБ, что не будет повышать ставки по действующим кредитам, включая ипотеку, и не собирается поднимать и по новым ссудам. В официальном Телеграм-канале Альфа-банка отмечается, что они планируют повысить ставки по вкладам.
Заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин рассказал, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ, безусловно, повлечет за собой изменение ставок по вкладам и кредитам. Он добавил, что ставки по всем действующим вкладам останутся без изменений. «Почта Банк в ближайшее время повысит ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых, а также предложит новый накопительный счет с очень привлекательными условиями. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее», — сказал Охорзин.
Во вторник Банк России на внеплановом заседании резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Регулятор объяснил свое решение необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности. Внутренний спрос вырос и превысил возможности расширения выпуска, это усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт, констатировали в Банке России.
В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и увеличиваются инфляционные ожидания.